【摘要】

3月28日，国家能源局发布《关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见》，要求到2030年，能源系统各环节数字化智能化创新应用体系初步构筑、数据要素潜能充分激活，数字技术与能源产业融合发展对能源行业提质增效与碳排放强度和总量“双控”的支撑作用全面显现。

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《意见》指出，重点推进在智能电厂、新能源及储能并网、输电线路智能巡检及灾害监测、智能变电站、自愈配网、智能微网、氢电耦合、虚拟电厂等十七个场景组织试点示范工程，围绕重点领域、关键环节、共性需求，以上环节在AI技术应用与落地方面有望得到率先验证。

随着AI在电力系统中应用场景更加明确，应用范围更加广泛深入，新型电力系统运行效率有望提升，新一代数字电网建设将更加完善。

电力信创踏上加速进程

电网投资主要由国网和南网承担。电力系统灵活运行能力是未来转型的核心，即电力系统能够可靠且经济有效地应对全时间尺度的供需平衡变化和不确定性，从而确保电力系统瞬时稳定性、并支持长期供电安全。

系统调节能力不足会降低电力系统的稳定性，或产生大量的弃电。在具有较高波动性可再生能源占比的电力系统中，发电侧以外的其他系统组成提供的系统灵活性极为关键。

电力领域自动化、数字化程度需求高，信息化领域投入大，购买力强，能源领域将以两大电网为排头兵吹响信创的号角。

国网：数字化探索多年，引领我国各时期电网发展

2020年，国网在数字新基建领域投入247亿元，数字新基建占电网总投资比重约5.4%，“十四五”电网计划总投资约2.4万亿元。

假设未来数字新基建投资占国网的投资比例从2020年的5.4%每年提升0.1个pct至2025年的5.9%，则“十四五”期间国网数字新基建投资规模有望超过1400亿元。

2021年12月13日，国网发布的“数字新基建”十大重点建设任务：主要用来部署电网数字化平台：能源大数据中心、电力大数据应用、电力物联网、能源工业云网、智慧能源综合服务、能源互联网5G应用、电力人工智能应用、能源区块链应用、电力北斗应用。

2022年7月23日，国家电网有限公司在第五届数字中国建设峰会上发布《新型电力系统数字技术支撑体系白皮书》，从背景意义、目标原则和体系框架全面阐述了新型电力系统技术支撑体系，展示了以数字技术支撑新型电力系统建设的路径方案。

南网：2019年首次将数字化转型提升到战略高度

2019年南网首次将数字化转型提高到战略高度，同年全面建成基于云数一体的数字化基础平台，成立全球首家数字电网研究院；2020年深化平台应用推动业务变革。

“十四五”期间，规划电网投资约6700亿元，其中数字化规划超260亿元，占比约3.9%。

2021年基于云平台互联网、大数据、物联网等新技术，南网计划实施“4321”数字电网建设方案，其中：

（1）建设四大业务平台，即电网管理平台、客户服务平台、调度运行平台、企业级运营管控平台；

（2）建设三大基础平台，即南网云平台、电网数字化平台、物联网平台；

（3）实现两个对接，即对接国家工业互联网、对接粤港澳大湾区利益相关方；

（4）建设完善一个中心，即公司统一的数据中心。

参考资料：

20230215-光大证券-东方电子-投资价值分析报告：电网自动化龙头企业，虚拟电厂打开成长空间

20230109-华安证券-战略科技（计算机）行业周报：政策频出，证券IT与电力IT率先受关注

20221227-华西证券-东方电子-电力信创被低估

本报告由研究助理协助资料整理，由投资顾问撰写。投资顾问：于鑫（登记编号：A0740622030003）